涂料用树脂市场现状及发展趋势
2004-09-13 阅读 40 次
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| 本文所讲述的内容，仅包含涂料用树脂中应用量比较大的醇酸树脂、丙烯酸树脂、氨基树脂、聚氨酯树脂及环氧树脂等合成树脂，不包括内外墙涂料用的乳液、涂料用的酚醛树脂、松香改性硬树脂等所谓前四类涂料所用树脂，也不包括如硝化棉、过氧乙烯树脂、氯化橡胶等非涂料行业生产的成膜物（树脂）。 一、市场现状： 1、市场流通量： 据国家统计局对涂料行业国有企业及年产值在500万以上的非国有企业的统计，2003年中国大陆涂料产量为241万吨,加上数以千计的小型涂料生产厂，2003年全国涂料产量约为250万吨（其中建筑用内外墙涂料约占50％）。 油漆的主要成膜物--树脂约为油漆产量的80％，由于目前仍有相当比例由各油漆厂自产自用。2003年在市场上流通的涂料用树脂约为50万吨。 2003年涂料用树脂的市场化趋势进一步明显，目前小型油漆厂（产值在1000万元以下）一般全部从市场上选购树脂。大中型油漆厂也在不同程度上逐步提高了外购树脂的比例。其中不少企业正向着以外购为主的方向发展。这种趋势使得涂料用树脂在2003年已开始形成为一个"行业"。 2、生产企业 在涂料用树脂行业中，江苏三木集团公司以年销售额15亿元高居榜首，其2003年主要树脂品种的销售量如下表所示： 树脂类别 销售（吨） 醇酸树脂（含无油醇酸） 72899 氨基树脂（含甲醚化氨基） 10128 丙烯酸树脂 11470 聚氨酯（固化剂） 16011 环氧树脂 15763 光固化树脂 2010 一批涂料用树脂的专业生产企业发展势头很好，年销售量在万吨以上的虽然不多，但由于专注在一、二类树脂，较好地体现着各自的技术特点。 广东江门制漆厂有限公司近年来上升势头很好，2003年树脂销量已达22000吨，其中聚酯树脂销量达到5000吨。 顺德先达合成树脂有限公司是外资企业，采用程控的大容量反应釜，产品以醇酸树脂和聚酯树脂为主，2003年销量达一万五千吨。 苏州盛嘉树脂有限公司以醇酸树脂及丙烯酸树脂为主，2003年市销量近万吨。 上海涂料公司新华树脂厂是国内最早的涂料用树脂生产企业，最初为公司内各涂料生产厂配套，市场化运作后产品向涂料行业扩散。以醇酸树脂、氨基树脂为主导产品。2003年销量达六千吨以上。 无锡阿科力化工有限公司专注于丙烯酸树脂及聚酯树脂，逐步稳健发展，2003年销量也达到六千吨以上。 （1）、企业技术开发 涂料行业是一个技术更新很快的行业，树脂生产企业技术开发能力是其生存与发展的重要条件。业内一般都非常重视这一领域的工作，由于国内技术市场尚不够健全，企业均自己组织力量来增强这方面的能力。 江苏三木集团公司在原有技术开发中心的基础上建成了涂料用树脂技术工程中心，涵盖了新品种从实验到商品化转化的全过程，每年有几十个新产品投入市场。2003年度新品种市售量达到12000吨。 （2）、主要生产装备状况 A、反应釜 国内树脂生产用的反应釜最大容积为25m3,大多数仍是人工控制，少数是自动程序控制（配合人工终点监测），内抛光一般仅在0.5μ的水平，个别也可达到0.1μ以下。 B、过滤 目前国内已普遍采用密闭的水平板式过滤机。但传统的板框过滤机在中小树脂厂中仍有使用。 袋式过滤器近年来发展很快，用于小批量品种，实现了密闭操作。 C、包装 国内树脂生产厂基本上是人工灌装，53加仑大桶，体力劳动强度较大，占用人力多。 （3）、废水处理 国内涂料用树脂生产企业的废水处理是一个非常重要的课题。三木集团投资4000万元建成了废水处理场，能完全满足国内相关法令法规的要求，并为企业发展打下了良好的基础。 3、市场流通格局： 市场流通的涂料用树脂主要来自三个方面，专业树脂生产厂大约占据70％的市场份额。进口树脂（五大类树脂都有进口）约占10％，余下的20％来自涂料生产企业所生产的树脂（除企业自用外，也投放到市场）。 树脂的市场流通方式主要有三种： 三木公司在全国建立了七个分公司和近100个销售网点。各分公司根据各自地区市场需要，建立了树脂生产基地，利于实现产品供应及合理的服务半径，提高了市场竞争力。 进口树脂及部分厂家采用销售代理制进行市场销售，企业的销售成本不高，但产品、货款及市场容易被代理商所控制。 业内多数企业采用自销方式，这种方式较为安全，但不易迅速扩展，制约了企业的发展速度。 4、树脂品种： 在市场上流通的涂料用树脂主要是醇酸树脂（含无油醇酸）、丙烯酸树脂、氨基树脂、聚氨酯树脂和环氧树脂。 （1）、醇酸树脂 醇酸树脂目前仍是各类树脂中用量最大的树脂，也是涂料用树脂市售量最大的一类树脂。 目前，为改进性能，各种改性醇酸树脂成长较快，如：松香改性、苯乙烯改性、苯甲酸改性、丙烯酸改性、聚氨酯改性（聚氨酯油）、有机硅改性醇酸树脂等，正逐步取代传统的自干型醇酸树脂。 以脂肪酸（油酸）代替植物油生产醇酸树脂已成为主流。 降低树脂色泽、减小泛黄性、提高树脂固体含量仍是溶剂型醇酸树脂技术发展的重点。 业内在水性醇酸树脂领域进行了大量的工作，但仍未实现工业化突破。 由于醇酸树脂装置能力已明显超过市场需要，市售醇酸树脂的利润空间已很小。 （2）、聚酯树脂（无油醇酸树脂） 汽车、卷材等工业的快速发展，带动了市场对聚酯树脂的需求。无油醇酸树脂以其更高的硬度、更优的丰满度，特别是在过度烘烤时所具备的保色性等优势，取代传统醇酸树脂，主要用来制备聚酯氨基烘漆。不同的多元酸及多元醇在品种、比例上的调配，形成系列的聚酯树脂品种，满足各应用领域（如汽车、卷材、粉末涂料等）的性能要求。是发展前景良好的一类树脂。 水性聚酯树脂的开发是当前一个活跃的领域，人们期望通过它的突破，使工业涂料逐步实现水性化。 （3）、丙烯酸树脂 丙烯酸树脂的市场化速度发展很快，近年来，对丙烯酸树脂个性化、功能化的要求愈来愈明显，应用的单体品种的扩大是一个重要的特点，一些重要的新单体品种已可以摆脱完全依赖进口的局面。 新的聚合方法，使丙烯酸树脂的性价比进一步提高，目前丙烯酸树脂的市场需求非常旺盛，许多丙烯酸树脂专业生产企业应运而生。 由于丙烯酸树脂优异的保色保光性，丰富的合成、改性手段，使它在涂料技术发展中处于非常重要的地位，随着涂料产品向水性化、高固体份、粉末化发展的大趋势，近期中国丙烯酸树脂市场将会有更迅速的发展。 （4）、氨基树脂 氨基树脂在市场上流通得比较早。目前市场上仍以丁醇（异丁醇）醚化三聚氰胺树脂作为主打品种。 氨基树脂作为其它树脂交联剂使用，为满足市场对低温、快干和降低游离甲醛含量的需求，仍在进行技术上的改进。混醚化新品种受到市场欢迎。 甲醇醚化的三聚氰胺树脂是可以在环境友好型涂料中得到广泛应用的新型树脂品种，目前的市售价格已为其应用创造了条件，近来市场需求有明显增长。 （5）、聚氨酯树脂 聚氨酯树脂主要是以交联剂的形式在市场上出售。聚氨酯固化剂的生产企业主要在降低游离-NCO含量和加快固化速度两个方向进行技术上的努力，品种正不断丰富 其它聚氨酯类型产品除聚氨酯油有市售外、一般仍是涂料生产企业自行合成的。 脂肪族聚氨酯国内尚未实现工业生产。 水性聚氨酯已有专业生产企业，上海古润高分子技术有限公司在2003年销量已达到350吨，随着质量水平逐步接近溶剂性涂料，以及合理的价格，其销量将会得到很快的增长。 （6）、环氧树脂 涂料工业应用的环氧树脂与其它应用领域基本可以通用，因此，长期以来涂料生产厂习惯直接从市场上选购。 2003年涂料用环氧树脂已占总量的36％，是环氧树脂应用领域中增长最快的领域，应用量达10.4万吨。 为满足涂料性能需要，涂料用环氧树脂已逐步经改性加工后进行应用。粉末涂料和防腐涂料占涂料用环氧树脂前两位。 在不断提高传统的双酚A环氧树脂质量水平的同时，酚醛环氧树脂及溴化环氧树脂应用量正不断增长。 光固化涂料用环氧齐聚物及水性环氧树脂已成为开发和应用的重要领域。 二、发展趋势 1、树脂生产将进一步从涂料生产企业中分离，形成一个新的工业"行业"。 我国涂料工业是从手工作坊成长起来的，虽然经过长期发展，生产总量已居世界第三，但仍未能摆脱小而全、生产效率低的状态。国民经济的高速发展对涂料行业的生产、技术、结构提出了迅速现代化的要求，原有的国有企业（最大规模年产量也不足五万吨）及在市场经济中发展起来的民营企业（经过近二十年发展，最大规模年产量也仅五万吨左右）。 树脂的市场化首先是从通用的树脂品种开始的，树脂相对集中生产后进入市场，带来了规模效益，为涂料生产厂在不增加成本的条件下缩短了生产、技术、管理的流程，可以集中更多的人力、场地、资金专注于涂料的发展。 树脂的市场化引出了一批专注于涂料用树脂的生产企业，他们在市场中谋求发展，在涂料通用性品种基础上，不断开发新的树脂品种，反过来又引领了涂料品种的发展。 江苏三木集团就是在帮助涂料生产企业过程中找到了自身发展的机会，从一个小型的乡镇企业发展到目前的规模,近年来，销售额年增长率连续保持在40％以上。一批类似的涂料用树脂企业的迅速发展反映了涂料行业进行产业化重组的内在要求。涂料用树脂行业的进一步形成又为涂料企业的高速发展创造了条件。 树脂行业目前面对的任务是: （1）、把通用品种规模做大，质量做好，成本做低，力求获得更优的性价比，使涂料生产企业从中得到实惠。 （2）、把新型树脂的性能和价格做到市场能够接受的水平，以满足新型涂料品种发展的需求，使涂料厂在推广应用时有原料保障。 2、涂料用树脂行业的市场竞争将主要集中在：质量的稳定性、产品的性价比和延伸技术服务能力三个方面。 （1）、质量的稳定性 树脂是涂料的主要成膜物，它的性能对涂料具有决定性的影响。涂料设计师在配方中所选用的树脂及比例是根据涂料用户的需要来确定的，树脂的各项技术指标的波动不仅影响涂料配方及性能，也影响着涂料生产过程的稳定控制。因而树脂质量的稳定性的重要性就非常突出。一个树脂生产企业如果其产品质量稳定性经常发生波动（这是非常容易出现的问题），就不可能取得涂料生产企业的信赖。 （2）、产品的性价比 产品优良的性能与价格比，是一个企业各个方面综合素质的集中表现，也是企业参与市场竞争能力的关键指标。 涂料的质量往往具有满足针对性需求的特点。在满足同等质量要求的前提下，价格的高低和同等价格水平条件下产品质量优劣是涂料用户选择树脂的重要依据。 国内的树脂市场在这个竞争因素上表现得非常突出。 （3）、延伸技术服务能力 由于国内大多数生产厂规模都不大，它们迫切地期望得到技术上的支持。 树脂组成的不确定因素很多，技术内涵中包含着很大的经验因素，带有"艺术"性色彩。涂料生产企业从原料选择、配方及工艺的确定到施工应用服务的全过程都需要有经验的涂料工程师来指导，树脂工程师帮助他们把握好涂料配方的设计，就可以让他们集中主要精力去做好涂料的施工应用服务。 在这种情况下，对涂料生产企业来讲，在购买"树脂"产品的时候，同时获得了配方技术和应用指导；对树脂生产企业来讲，有助于建立用户对自己的认同和依靠，在市场竞争中就占有了优势。 对技术力量比较强的涂料生产企业，延伸技术服务能力意味着在技术上的深度合作，加快涂料新品种的开发速度，帮助涂料生产企业增强市场竞争力。 3、树脂生产企业将向着规模化、专业化方向发展 目前国内树脂生产企业已经初步显现出了向规模化、专业化方向发展的趋势。 企业的规模化发展可以使自身在提高产品稳定性、性价比方面形成比较大的发展空间，不同类型树脂相互改性是树脂技术发展的一种趋势，规模化企业有助于综合性技术的成长，可减小开发新产品的成本。 专业型企业可集中人力资源、资金能力投入到一、二个专业树脂领域，提高技术含量和产品档次，以"特色"获得市场认可，使自身得到稳健的发展。 | ||
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